Module > Clients

accéder au formulaire de la société
archiver la société. Permet de masquer les informations de la société dans les différentes vues sans la supprimer définitivement.
accéder à la page de détail de la société
revenir sur la page des entreprises
naviguer d’une entreprise à une autre
supprimer l’entreprise ⚠ Toutes les données liées à l’entreprise (contacts, comptes-rendus, devis) seront également supprimés
trigramme de la personne qui a créé l’entreprise
ouvrir le menu de suivi des actvités
fermer le menu de suivi des activités

• Ouvrez APII

• Cliquez sur le menu principal en haut à droite 

• Cliquez sur Clients

• Cliquez sur le bouton + en bas à droite ou le bouton ajouter si aucune société n’a été créée

• Complétez les informations (voir sections suivantes)

• Cliquez sur valider pour enregistrer

a. Nom de l’entreprise

b. Secteurs d’activité (ajout, modification, suppression possible – voir la section paramètres)

c. Département géographique. Permet de limiter les droits de consultation dans votre organisation en fonction des droits d’utilisation par collaborateur

d. Responsables. Il s’agit du ou des responsables commerciaux. Le CA sera automatiquement ajouté au CA des collaborateurs responsables de ce compte client.

e. Types. (ajout, modification, suppression possible – voir la section paramètres)

f. Numéro de l’entreprise. Depuis le téléphone, un clic sur le numéro permet de lancer l’appel.

g. Autre numéro.

h. Site web. Un lien sera générée pour accéder au site web.

i. Adresses. Vous pouvez créer autant d’adresses que vous souhaitez (Grace au bouton + à droite du formulaire) en donnant les libellés de vos choix. Ces adresses seront réutilisées depuis tous les menus de l’application (devis, facture, BL par exemple).

a. Capital social

b. Ville RCS

c. TVA Intracommunautaire 

d. Code APE*

e. Numéro de SIRET

f. Nombre d’employés

g. Forme juridique*

Possibilité de personnaliser les champs depuis le menu paramètres

a. Agence

b. Nom du contact

c. Numéro de téléphone

d. Code banque

e. Code agence

f. Numéro de compte

g. Clé

h. BIC

i. IBAN

j. Document

Vous pouvez importer une société référencée sur la base de registre des fichiers nationaux en trois clics

a. Cliquez sur le bouton importer depuis les fichiers nationaux

b. Cherchez la société via la raison sociale ou SIRET/SIRET

c. Cliquez sur la société voulue

d. Cliquez sur enregistrer

L’ajout d’une image permet d’ajouter un logo à la carte entreprise en vue « card » et « mobile ».

a. Créez ou modifiez une société

b. Cliquer sur le carré de la société 

c. Cliquez sur image

d. Sélectionnez l’image sur votre ordinateur

e. Redimensionnez l’image (pour un rendu optimal il est préférable d’avoir un format d’image carré)

f. Cliquez sur valider

Vue liste. Retrouvez les informations essentielles des vos sociétés avec des accès rapides vers les numéros de téléphone, sites internet et mails.

Vue carte. Idéal pour la navigation mobile.

Vue tableau. Pour avoir le maximum d’informations en un coup d’oeil.

a. Afficher. Par défaut permet de consulter les entreprises actives et archivées.

b. Secteurs d’activités*. Filtre possible en fonction du d’un ou plusieurs secteurs d’activités.

c. Départements géographique*. Filtre par département géographique.

d. Responsables. Filtre par responsable de la société (différent du créateur).

e. Types*. Les types correspondent aux statuts (ex : Lead, Prospect, Client…)

f. Par date. Trier par date de création (plus récent ou plus ancien)

g. Fraîcheur. Affiche en premier les sociétés qui ont été modifiées le plus récemment.

i. Période. Définissez une période avec une date de début et une date de fin.